因需求停滞、半导体库存剧增而修改战略
对下半年“业界状况恢复”的展望……对华出口是变数
随着世界第一大存储芯片企业三星电子加入减产行列，从今年下半年开始行业状况能否得到改善备受关注。也有人担心，即使供应减少，如果全球经济复苏等半导体需求不恢复，行业下滑趋势可能会延长。
三星电子7日正式宣布“人为减产”半导体。今年第一季度半导体部门出现大幅亏损后，三星电子表示，除了通过设备重新配置等生产线优化和微细工艺转换等进行“技术减产”外，正在以确保追加供应线的产品为中心，将存储芯片产量下调至有意义的水平。
三星电子自1998年以来，时隔25年再次决定减产的背景是库存迅速增加。为了拉大与竞争对手的占有率差距，虽然一直坚持着“不会减产”，但近来由于全球需求低迷，半导体库存像滚雪球一样增加，所以修改了战略。从业绩报告来看，以去年第四季度为准，三星电子半导体(DS)部门的库存资产为29.576万亿韩元，比去年同期(16.4551万亿韩元)增加76.6%。
韩国开发研究院(KDI)9日评价称，半导体产业恶化到了与过去2001年“网络泡沫”崩溃或2008年全球金融危机时相似的程度。韩国开发研究院在《4月经济动向》中表示，半导体景气在2022年3月达到顶峰后，从同年下半年开始迅速下滑，降至与过去经济危机时的最低点相似的水平，成为最近经济低迷的主要因素。今年2月韩国国内半导体生产与去年同月相比减少41.8%，与2001年7月(-42.3%)、2008年12月(-47.2%)的降幅相似。
业界普遍期待，在最坏的情况下，三星电子的减产决定将成为行业复苏的契机。比起从第二季度开始出现效果的V字形反弹，下半年以后逐渐好转的U字形恢复的可能性更大。韩国半导体产业协会专务安基贤（音）在接受《韩民族日报》电话采访时表示，实行减产后3个月才能期待效果。市场排名第二、第三的SK海力士和美光去年宣布减产后，从今年开始产生效果，如果排名第一的三星电子也参与减产，将从下半年开始出现效果。台湾集邦咨询（TrendForce）的调查结果显示，去年第四季度，三星电子、SK海力士、美光在DRAM世界市场分别占据了45.1%、27.7%、23.0%的份额，垄断着市场。
关键是半导体需求恢复的时间和幅度。因为，即使减产导致供应减少，如果需求不反弹，行业状况改善的时间也会推迟。特别是在韩国半导体出口中占40%(以2022年为准)的中国需求是否恢复将带来影响。韩国产业研究院专门研究员金良彭（音）表示，如果市场要发生戏剧性变化，需求市场就必须发生变化。只有信息通信技术领域的套装产品生产增加，半导体需求才会增加，但如果不是这种情况，即使只减少生产，半导体市场也不会发生戏剧性的变化。
从韩国半导体产业历史来看，2005年以后共出现了5次(2008年、2010年、2014年、2018年、2022年)行业下滑局面。其中，大部分是因为DRAM价格下跌，半导体产业萎缩期最长的时期是2014-2016年(32个月)。在反弹局面下，半导体供应减少的同时，全球经济复苏、中国智能手机补贴发放等需求扩大成为了行业上升的契机。
玉基源 崔hayan 赵启完 记者
