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韩国是半导体强国,但在美中半导体竞争中是“替补”?

美国通过芯片与科学法案牵制中国,中国计划到2025年芯片自给率达到70%,韩国的战略是

5月20日,韩国总统尹锡悦(左二)和美国总统拜登(左一)视察位于京畿道平泽市的三星电子半导体工厂。三星电子副会长李在镕(右二)陪同视察。(图片来源:联合采访团)

2022年8月19日,三星电子副会长李在镕出席了在京畿道龙仁三星电子器兴园区举行的新一代半导体研究开发园区开工仪式。这是他在光复节被特赦复权后出席的第一个活动。三星电子计划到2028年投入20万亿韩元,建设总面积达10.9万平方米的研究开发园区。器兴半导体研究开发园区今后将成为系统半导体和存储半导体的核心领域研究基地。

美国对华建立“数字长城”

器兴园区是1983年三星电子半导体事业萌芽的地方,具有象征意义。李在镕在开工仪式上表示,在40年前为建设半导体工厂而动工的器兴园区开始了新的挑战。如果没有对下一代以及下一代产品进行大胆的研究开发投资,今天的三星半导体就不会存在。在活动现场设置的大型画面中,还介绍了李在镕的爷爷三星创始人李秉喆生前强调半导体技术开发的话。

三星电子之所以加快脚步,是因为最近围绕韩半岛的半导体开发竞争越来越激烈。 特别是来自美国的压力越来越大。拜登就任总统后,美国正式以本国为中心重组半导体供应链,并致力于阻止中国开发尖端半导体技术。即建立所谓的“数字长城”。当地时间2022年8月9日,拜登签署了培养本国半导体产业的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act of 2022)。该法律的内容包括,共投入2800亿美元,对美国国内半导体制造设施的新增和扩建提供补助金,以税额抵扣的形式返还投资金额的25%。

三星电子目前正在美国德克萨斯州泰勒市建设170亿美元规模的晶圆代工工厂。SK集团计划在美国投资220亿美元,其中包括在半导体领域投资150亿美元。预计两家企业都将得到美国政府的补贴。

但问题仍然存在。《芯片与科学法案》规定,获得美国政府补贴的企业在今后10年内不得在中国等“需要注意的国家”追加建设使用尖端半导体技术的设施。三星和SK海力士在中国设有存储器半导体和封装工厂。美国商务部计划今后制定具体的限制标准。三星电子和SK海力士有可能无法在中国工厂引进尖端设备。三星电子NAND闪存出货量的40%在中国生产。这相当于世界NAND闪存市场的15%。当地时间2022年8月21日,美国半导体研究和咨询公司“SemiAnalysis”的首席分析家迪伦·帕特尔对《金融时报》表示,美国对中国的出口限制将对韩国存储芯片企业产生影响,中国的生产占有率随着时间的推移将大幅减少。

2000年对中国半导体出口比重为3.2%,2021年为39.7%

三星和SK海力士的存储芯片全球市占率分别排名第一、二位。如果中国工厂出现生产差池,接受韩国产存储芯片供应的苹果等主要跨国企业的成品生产也会受到打击。因此,有人预测美国企业会提出抗议,因此规制强度不会太大。产业研究院专门研究员金良彭(音)表示,关键在于美国将制裁定在什么水平。随着施行令正式制定和美国企业的应对,我们也应该制定对策。

除此之外,美国还主导推进包括韩国、日本、台湾在内的半导体供应链协商机制。2022年8月3日,美国众议院议长南希•佩洛西在访问台湾时,会见了台积电(TSMC)董事长刘德音,讨论了半导体合作问题。美国在半导体设计和设备领域、韩国在存储芯片及委托生产、台湾在委托生产、日本在半导体材料和设备领域是强项。媒体将美韩日台芯片供应链协商机制称为“CHIP4”或“FAB4”,但目前美国还未提出具体事项。

专家们预测,各国既是合作关系,又是竞争对手,因此与其说是尖端技术交流,更有可能成为解决眼前供应链不稳定问题的协商机制。韩国半导体产业协会专务安基贤(音)表示,半导体业界正在从全球分工体制转变为以本国为中心的体制。美国的想法是,半导体国产化需要很长时间,因此为了供应链的稳定,建设并运营所谓的“CHIP 4”,虽然韩国最终也要实现本土化,但是韩国在材料、零部件、设备等较弱领域的本土化很难实现,因此要继续维持全球分工体制。

中国是世界上主要半导体需求国,也是韩国的主要贸易国。2021年韩国的半导体出口中,向中国出口的比重为39.7%。这比在韩国出口总额中对中国出口所占的比重(25.3%)还要大。从大韩商工会议所的资料来看, 2000年半导体出口中向中国出口的比重仅为3.2%。除半导体外,精密仪器、显示器等技术密集产业向中国出口的比重也有所增加。大韩商工会议所方面表示,国内高附加值产业对中国的依赖度增加,意味着与中国技术差距缩小时受到打击的可能性很大,为了技术革新和出口多元化,企业和政府应该竭尽全力。

以半导体为中心,从与中国经济紧密交织的韩国立场来看,为了在美国和中国的半导体竞争之间维护核心利益,必须左右权衡。最近,美国制定了半导体支援法,并进一步排斥中国参与的印太经济框架(IPEF),中国对此动向保持高度警惕。

中国增加对韩国半导体企业的收购和合并

2022年8月24日,韩中建交30周年纪念仪式上,中国驻韩大使邢海明表示,虽然韩中关系面临各种困难,但我认为这是走向更加成熟健康关系的阶段。不管国际地区形势如何变化,都要坚守建交初衷。这可以解释为,即使美国牵制中国,也要巩固两国的经济合作。

韩国一方面需要要通过外交克服美中半导体竞争带来的影响,另一方面还要维持领先于中国的技术优势。半导体原创技术不足的中国在2015年制定了“中国制造2025”战略,提出了到2025年实现半导体自给率70%的目标。这就是所谓的“半导体崛起”宣言。以2020年为基准,中国的半导体自给率为15.9%,没达到目标。中国在2021年3月发表“十四五规划”和2035年愿景目标,其中也将半导体选定为战略培养领域,并投入大规模资金培养尖端半导体产业。2019年起中国开始投入约290亿美元的国家半导体基金。

中国智路资本(Wise Road Capital)试图收购2021年在纳斯达克上市的韩国半导体企业“Magnachip半导体”。但是因为美国外国人投资审议委员会不予批准,收购计划落空。对外经济政策研究院经济安保组组长延元浩(音)在2021年发表的报告(《美中矛盾和中国的半导体产业培育战略及展望》)中表示,预计中国会收购比美国、日本有着更加宽松的外国人投资审查制度的韩国半导体企业、并尝试进行合并。韩国政府有必要迅速强化相关制度。

韩国半导体显示器技术学会会长、汉阳大学教授朴在根表示,中国由政府主导半导体技术开发,因此追赶速度很快。存储芯片方面应该保持技术上的领先优势,防止被中国赶超,并积极投资,使韩国材料、设备等薄弱领域也能与跨国企业竞争。

李俓冞 记者

韩語原文: https://h21.hani.co.kr/arti/world/world_general/52499.html

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