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韩对华出口减少……出口格局将发生巨大变化

港口露天堆放场。(图片来源:盖帝图像)

一直发挥韩国经济引擎作用的出口正面临结构性挑战。有分析认为,最近出口减少和累计贸易逆差超过了经济下降或特定品目不振的层面,正式反映了持续数年的全球贸易环境变化的结果。经过长期中美贸易纷争和新冠疫情后明显的供应链变化、世界经济的区块化现象等,给韩国出口带来巨大影响。在这种结构性趋势下,过去20年间中国占据韩国出口市场第一,之后有可能会变成美国。

专家们表示,这与过去出口下降、恢复时期(平均持续12个月)不同。今后出口的恢复途径很难预测,出口战略需要有大转变。

对华出口比重达19.5%……回到2004年

韩国政府和韩国贸易协会12日发布的贸易统计资料显示,今年前3个月韩国对华出口比重(以金额为准)为19.5%。虽然是第一季度的业绩,但这是自2005年以来对华出口比重首次下降到20%以下。去年对华出口比重为22.8%,从去年年初开始持续的DRAM价格暴跌,半导体出口大幅减少。对华出口中半导体的占比在最近3年间约为30%。

从2018年开始出现拐点。韩国对华出口比重在2000年仅为10.7%,但2001年底中国加入世界贸易组织(WTO)后,随着中间产品出口热潮,时隔4~5年上升到21.3%(2005年),到2018年增至26.8%。 但是2018年秋天爆发的中美关税纷争扩大到半导体、通信、二次电池等高科技领域,对华出口比重在最近5年里减少了7.3个百分点。目前的对华出口比重与2004年(19.6%)相差无几。

在中国进口市场,韩国产品占有率为7.5%(2022年),是2001年以来的最低值。 2013年至2020年,韩国连续8年超过日本,在中国进口市场占有率居首位。最近3年间,韩国在中国进口市场的占有率的平均降幅(1.9个百分点)比一直与中国有矛盾的美国(1.3个百分点)还要大。 这又证明,自出口转为负增长(与去年同期相比)的去年8月之前,对华出口已经开始发生结构性变化。

国际金融中心在最近发表的报告中表示,《中国制造2025》战略(2015年发布,到2025年核心零部件和材料的国产化率达到70%)正式推进以来,中韩两国间的出口互补现象也大幅减弱,中韩出口已经从互补关系转变为竞争关系。中国的技术能力提高、以内需为中心的增长结构转换、全球供应链的分割深化等因素正在引发这种变化。

中国的进口增幅从2019年开始明显下降。去年中国的进口增长率(1.1%)在世界五大贸易强国(中国、美国、德国、荷兰、日本)中最低。此外,中国在全球价值链中的后向参与度指数从2007年的22.4暴跌至2018~2019年的16.5,到2020年进一步下降到15.1。韩国以中间产品为中心的对华出口的商品结构现在已经成为了弱点。

加强对美出口依赖……是把双刃剑

对华出口减少的空白暂时由对美出口弥补。今年1~3月的出口额中,对美出口占17.7%,已升至20年前(2003年17.7%)的水平。在韩国出口对象国排名前10的国家中,最近5年间出口持续增加的只有美国。如果到今年下半年,半导体出口持续减少,对美汽车出口持续好转,对美出口有可能时隔20年超过对华出口。对美出口比重从2000年的21.8%骤减至2005年的14.5%后,2011年曾跌至10.1%。

对美出口比重扩大是一把双刃剑。以最终产品为中心,美国是韩国、日本、越南、马来西亚等世界各国产品展开激烈竞争的市场。贸易协会在最近发表的报告中表示,韩国对美出口中特定品种集中度非常高,美国市场的出口竞争格局对韩国出口的影响巨大。 

在这样的背景下,正在美国市场上迅速崛起的中国对于韩国来说是一个巨大的挑战。 这意味着,进一步加强技术力量的中国正在美国市场内成为韩国强有力的竞争者。中国此前在高科技产品及汽车方面的对美出口一直出现慢性逆差,而在去年实现了顺差。韩国对美国的主要出口产品是汽车(19.7%)、汽车零部件(7.2%)、半导体(9.4%)、电脑(5.7%)。

韩国开发研究院(KDI)资深研究委员郑大熙(音)表示,从2018年中美贸易纷争之前开始,中国在造船、钢铁、半导体等领域就展开了猛烈的技术追击,此后中美战略竞争和新冠疫情导致的供应链重组这一贸易环境变化制约了中国的追击,也给韩国出口带来了时间。也就是说韩国对华、对美出口比重的变化反而发生的较晚。韩国贸易协会动向分析室室长张相植(音)表示,中国的贸易正在经历结构性变化,韩国的出口战略也将不可避免地发生大规模变化。

赵启完 高级记者

韩語原文: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1087691.html

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